В небе висел огромный шар луны, освещая всё вокруг. Погода была ясная, поэтому казалось, что луна совсем низко, почти задевает собой верхушки деревьев. А вокруг по небу раскиданы мириады звезд, помогающих ночному светилу отнимать у темноты детали окружающей действительности.
Белый, с чёрным пятном возле уха, необычно крупный волк бежал по лесу. Казалось - он от кого-то убегает, пробираясь как можно дальше в чащу леса. Но за ним никто не гнался. Да и кто мог? В лесу давно никто крупнее зайца не обитал. Недалеко от леса было довольно большое селение, и люди постепенно своей деятельностью оттеснили диких животных с территории, когда-то безраздельно им принадлежавшей.
Он пытался убежать от себя. Его тянуло назад, к селению, но он невероятным усилием воли заставлял себя бежать дальше, как можно быстрее, чувствуя, что совсем скоро он уже не сможет себя контролировать, что желание вернуться возьмёт над ним верх.

Анжелина проснулась от холода. Открыв глаза, она некоторое время привыкала к тусклому свету луны. Почувствовав, как её тела, прикрытого лишь легкой простыней, коснулся ветерок, она повертела головой в поисках источника и увидела распахнутое окно, а потом и пустое место там, где должен был лежать Майкл.
Девушка провела рукой по подушке, примятой его головой – она была ещё тепла, значит - он ушёл недавно. Но куда же он мог деться? И почему раскрыто окно?
Девушка встала, откинув простынь, закрыла окно, ещё раз осмотрелась в комнате и позвала Майкла, но ответом ей была тишина. Она побродила по дому, повторяя его имя, выглянула в окно – его нигде не было. В душе начал шевелиться маленький зародыш страха. Что-то было не так. Майкл никогда раньше не уходил, не предупредив, тем более - среди ночи. Странным было и то, что он воспользовался окном, а не дверью.
Сон давно пропал, да и рассвет уже близился, поэтому девушка пошла на кухню ставить кофе. Оставалось лишь надеяться, что Майкл скоро вернётся.
Она влезла на стул, поджав под себя ноги – Анжелина всегда любила так сидеть – и осторожно коснулась губами кружки, отхлебнув горячий ароматный напиток.
Разные мысли теснились в её голове, сменяя друг друга. Девушке вдруг вспомнилось, что это - не единственный странный поступок Майкла за последнее время. Сначала она не придавала этому значения, но теперь, задумавшись, поняла, что за последнее время странностей было слишком много.
Всё началось с тех пор, как Майкл однажды пришёл с охоты с окровавленным плечом. Он рассказал тогда, что на него напал волк. Майкл успел его ранить, всадив в бок охотничий нож, но волк убежал. Лишь немного придя в себя, Майкл почувствовал боль в плече – зверь успел его укусить.
Рана была не сильная: Анжелина сама наложила ему швы и обработала антисептиком. Но с тех пор Майкл изменился. Нет - он был всё так же внимателен, заботлив, всё так же любил девушку. Но что-то всё равно изменилось, взгляд стал другим, движения…

Раздался стук в дверь, который вывел девушку из раздумий. За окном уже почти рассвело. Анжелина встала со стула, поставив на стол кружку с недопитым, уже остывшим кофе и пошла открывать.
От увиденного ей едва не стало плохо. На пороге стоял совершенно обнажённый Майкл, которого била крупная дрожь. Он едва держался на ногах, кожа была мокрой, местами к телу прилипли клочки белой шерсти. Его белые, с чёрной прядью сбоку волосы тоже были мокрыми и слипшимися. Но самое ужасное – от него невыносимо воняло псиной.
Анжелина отшатнулась от двери, и Майкл буквально ввалился в прихожую.
- Что всё это значит? Что с тобой? И где ты был ночью? – тихо прошептала девушка. От шока у неё не было сил говорить громче.
- Ничего, - грубовато, почти зло ответил Майкл. – Просто выходил прогуляться.
- Ты в своём уме? Ты посмотри на себя!
- Я сказал: всё хорошо, - теперь уже повысив голос, огрызнулся Майкл и ушёл в ванную, заперев за собой дверь.
Анжелину трясло, она стояла, не понимая, что ей дальше делать. Взгляд скользил по комнате, как будто в поисках кого-то, кто мог ей помочь: объяснить, что происходит, успокоить, сказать, что это - лишь дурной сон…

Майкл пытался вспомнить, что с ним случилось, но память не поддавалась, не выпуская из своих цепких объятий сведения о событиях ночи. Ему удалось выудить только какие-то обрывки того, как он проснулся где-то около полуночи. Тело было мокрым от пота настолько, что пижама липла к коже. Боль в суставах и непреодолимый голод. Он хотел мяса. Теплого человеческого мяса. Майкл едва сдержался, чтобы не впиться зубами в плоть лежащей рядом, мирно спящей Анжелины. Как она была прекрасна, когда спала: рассыпавшиеся по подушке чёрные как смоль волосы и нежное, словно ангельское личико – она не зря носила своё имя.
Невероятным усилием воли Майкл заставил себя отвернуться от неё, вскочил с кровати и, распахнув окно, спрыгнул вниз. Дальше воспоминания обрывались до того момента, как он очнулся в лесу совершенно обнажённый.
Он боялся, что случилось непоправимое. Он бежал к дому и боялся того, что может там увидеть… Но, к счастью, с Анжелиной всё было в порядке.
Майкл боялся, что в следующий раз он не сможет себя сдержать. Он должен уйти, уйти как можно дальше отсюда. Он не мог допустить, чтобы любимая пострадала от его же клыков.
Майкл слышал удаляющиеся шаги Анжелины. Она, наконец, вышла из ступора и отправилась на улицу – он легко это определил, так как с недавнего времени его слух обострился до степени, несвойственной человеку. Он тихо отворил дверь ванной и бесшумно проскользнул в спальню. Быстро нацарапал на клочке бумаги: «Я люблю тебя. Именно поэтому должен уйти. Прости». Потом взял кое-что из одежды и выскользнул через чёрный ход.

Немного успокоившись, Анжелина вернулась в дом. Она намеревалась заставить Майкла выйти из ванной и хоть как-то объяснить ей происходящее. Его поведение, и без того странное в последнее время, сейчас просто выходило из ряда вон.
Обнаружив, что дверь ванной открыта, девушка позвала Майкла. Ответа не последовало, и она отправилась искать его по комнатам. В спальне её взгляд остановился на записке, оставленной на столике.
- Не-е-ет! – в голос взвыла Анжелина, бросившись из дома. Она звала его, искала, но безрезультатно. Наконец, обессиленная, опустошённая, она упала на траву и зарыдала.
Как обычно бывает с девушками – слёзы помогли. Ей стало чуть легче, она смогла взять себя в руки и вернуться в дом...
Пройдя на кухню, Анжелина плеснула себе в стакан немного виски и, зажмурившись, залпом выпила. Виски обожгло горло, но зато сознание стало более ясным.
Анжелина устало опустилась в кресло, снова и снова перебирая в памяти события последних часов. Но она так и не могла найти им объяснения. Почему Майкл так поступил, почему ушёл? И что это был за спектакль с ночной прогулкой?
Всё это очень напоминало рассказы об оборотнях, которые она в детстве часто слышала от бабушки. Но разве это могло быть реальностью? Разве это - не сказки, которыми пугают детей? А с другой стороны - как можно объяснить то, что она сегодня видела своими глазами?

Ещё много раз с того дня Анжелина пыталась найти любимого, но - безрезультатно. Вроде бы говорят – «с глаз долой - из сердца вон», но её чувства крепли день ото дня, дни эти проходили в тоске, а вечерами становилось совсем невыносимо. Она уже почти отчаялась и не хотела жить, когда вдруг поняла, что ждёт ребёнка. И это вернуло ей жизни смысл.
Мальчик родился в срок, необычайно крепким и здоровым. Анжелина кормила его грудью, и мальчишка был так ненасытен, что она удивлялась, куда в этого маленького клопика столько помещается. Благо – молока было много, но грудь порой нестерпимо болела и кровоточила, измученная ненасытным малышом.
Спустя какое-то время Анжелина стала замечать некоторые странности в поведении и развитии сына. Но не успела она всерьёз обеспокоиться, как почувствовала изменения и в себе самой. Тогда ей и вспомнились слова бабушки, что ребёнок, рождённый от оборотня – тоже оборотень.

Белый волк бежал по ночному лесу своей бесшумной поступью. Он был голоден, полнолуние просто сводило с ума, заставляя его выходить на охоту за очередной порцией горячей свежей плоти. Белки, зайцы и прочая лесная мелочь не могли полностью удовлетворить его аппетит. Но более крупная дичь попадалась редко, а люди и вовсе сюда никогда не забредали. Собственно, потому он и выбрал своим жилищем эту часть леса – он боялся, что однажды его жажда человеческого мяса станет сильнее его, и предпочёл просто уйти от соблазна.
Волк постоянно принюхивался, стараясь определить, где прячется очередной его ужин. Вдруг его ноздрей коснулся странный запах. Это был запах взрослой волчицы и детёныша. Откуда ему здесь взяться? И почему он казался смутно знакомым? Волк отправился в сторону, где находился источник запаха, и перед ним предстала волчица, несущая в зубах своего щенка. Она осторожно положила детёныша у ног и взглянула в глаза волку, инстинктивно приняв при этом позу обороны, готовая в любой момент защищаться. Но защищаться не пришлось - он узнал её…